تداول العملات الأجنبية رأس المال المنخفض

الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء يوم تداول الأسهم.

المتطلبات القانونية والمتطلبات الرأسمالية لمخزون التداول اليومي.

لبدء التداول يوم الأسهم، تحتاج العاصمة للقيام بذلك. سوق الأوراق المالية لديه شرط الحد الأدنى من رأس المال القانوني للتجارة اليوم، ولكن هناك أيضا الحد الأدنى الموصى به والتي قد تختلف من نمط التداول. يحتاج التجار إلى ما يكفي من رأس المال لتحمل سلسلة من الخسائر ويكون لديهم المرونة لاتخاذ مجموعة واسعة من الصفقات التي تنطوي على مخاطر مختلفة.

إدارة المخاطر ومتطلبات تداول رأس المال اليوم.

ومن أجل تحديد مقدار رأس المال اللازم للتجارة اليومية، يجب معالجة إدارة المخاطر.

لا ينبغي أن يتداول تجار اليوم بأكثر من 1٪ من حساباتهم في أي صفقة واحدة. إذا تداول حساب 40،000 دولار، فإن ذلك يعني أن الحد الأقصى للخسارة التي يجب على المتداول اتخاذها هو 400 دولار على أي صفقة معينة.

رأس المال هو شريان الحياة اليوم. يجب الحفاظ على رأس المال خلال الشرائط الخاسرة، والتي تحدث حتما. من خلال المخاطرة واحد في المئة فقط، حتى عشرة خسارة التجارة يبقي معظم العاصمة سليمة.

يتم تحديد المخاطر بالفرق بين سعر الدخول وإيقاف وقف الخسارة، مضروبا في حجم الموقع. وينظر القسم التالي في بعض الأمثلة.

الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء يوم تداول الأسهم.

بالنسبة إلى تجار اليوم في الولايات المتحدة، فإن الحد الأدنى القانوني المطلوب لمخزون التداول اليومي هو 25000 دولار أمريكي. إذا انخفض الرصيد إلى ما دون ذلك، فلن يسمح بتداول اليوم حتى يتم إيداع مبلغ يزيد عن 25000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). للسماح بالمخزن المؤقت، يجب أن يكون لدى تجار اليوم في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 30،000 دولار في حسابهم إذا كانوا يرغبون في مخزون التداول اليومي.

وعلى 000 30 دولار، ينبغي ألا يتعرض أكثر من 300 دولار لخطر أي تجارة.

الأسهم تتداول عادة في 100 حصة سهم وتحرك في 0.01 $ الزيادات. مع وجود 30،000 $ هناك بعض المرونة. (قد تتطلب خسارة وقف أكبر)، ولا تزال تحتفظ بمخاطر أقل من 300 دولار مع حجم موقف صغير، أو تداول أسهم أقل تقلبا (وقف الخسارة الأصغر) واتخاذ أحجام أكبر للمراكز.

إذا كنت تشتري سهم عند 40 $، ووضع وقف الخسارة عند 39.70 $. الخطر هو 0.30 $ على التجارة. إذا كان موقفك هو 1000 سهم، خطر موقفك هو 1000 x $ 0.30 & # 61؛ 300 $.

يجب أن يكون خطر الموقف هذا أقل من 1٪ من رصيد حساب التداول اليومي. لمعرفة ما إذا كان ذلك، قسمة $ 300 إلى 0.01، للحصول على 30،000 دولار. من أجل اتخاذ هذه الصفقة، يجب أن يكون رصيد حساب التداول الخاص بك اليوم 30،000 $، أو أكبر.

إذا تداول أسهم متقلبة جدا قد تحتاج إلى المخاطرة $ 1 للسهم الواحد (الفرق بين دخول ووقف سعر الخسارة). في هذه الحالة، لا يستغرق سوى 300 سهم. 300 سهم x $ 1 & # 61؛ $ 300، وهو الحد الأقصى للمخاطر على حساب 30،000 دولار.

إذا تداول أسهم منخفضة التقلب قد تحتاج فقط خطر 0.05 $ للسهم الواحد (الفرق بين دخول ووقف سعر الخسارة). في هذه الحالة يمكنك أن تأخذ $ 300 / $ 0.05 & # 61؛ 6000 سهم. نحن فقط قسمت الحد الأقصى للمخاطر من المخاطر على التجارة للحصول على حجم الموقف.

الرياضيات مثل هذا ينبغي أن يتم على كل التجارة، والتأكد من أن كل التجارة هي واحد في المئة أو أقل من رصيد الحساب الجاري.

يوم التداول رأس المال والرافعة المالية.

يمكن للمتداولين اليوم الوصول عادة رافعة مالية تصل إلى 4: 1 على رؤوس أموالهم. إذا كان هناك 30،000 $ في الحساب، وتصل قيمتها إلى 120،000 $ من الأسهم يمكن تداولها في أي وقت معين ($ 30،000 × 4).

وهذا يعني أن حجم الموقف مضروبا في سعر التداول يمكن أن يساوي أكثر من رصيد حساب التداول اليوم. لاحظ أن المثال الأول أعلاه يتطلب 40،000 $ في القوة الشرائية لتحقيق (1000 × 40 $)، ولكن التاجر لديها فقط 30،000 $ في الحساب. هذه هي قوة النفوذ.

وحتى عندما تستخدم الرافعة المالية، تطبق دائما قاعدة المخاطر بنسبة 1 في المائة على رصيد الحساب الفعلي (000 30 دولار في هذه الحالة).

رأس المال المطلوب لبدء يوم الأسهم التداول - الكلمة النهائية.

وأوصى بأن يبدأ تجار اليوم بما لا يقل عن 30000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، على الرغم من أن الحد الأدنى القانوني هو 25000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). وهذا سيسمح بفقدان الصفقات والمزيد من المرونة في الأسهم التي يتم تداولها. يمكن للمتداولين اليوم تداول المزيد من الأوراق المالية المتقلبة، والتي سوف تتطلب في كثير من الأحيان وقف الخسارة أكبر ولكن حجم الموقف أصغر، أو التجارة أقل الأسهم المتقلبة مع وقف الخسارة أصغر ولكن حجم مواقف أكبر.

وينبغي ألا يتجاوز إجمالي المخاطر على التجارة الواحدة 1 في المائة من رصيد حساب التداول اليومي.

الاشتراك في النشرة الإخبارية في عطلة نهاية الأسبوع كوري، والتي تشمل الأسهم والعملات لمشاهدة، فضلا عن الدروس التداول.

كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع؟

ملخص: وتبين البحوث أن كمية رأس المال في حساب التداول الخاص بك يمكن أن تؤثر على الربحية الخاصة بك. التجار الذين لا يقل عن 5000 دولار من رأس المال تميل إلى استخدام كميات أكثر تحفظا من الرافعة المالية. يجب على التجار النظر في استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل.

عند النظر إلى السجلات التجارية لعشرات الآلاف من العملاء من وسيط فكس كبير، وكذلك التحدث مع المزيد من التجار يوميا عبر ندوات حية، تويتر، ويبدو أن التجار يدخلون سوق الفوركس مع الرغبة في الحد من إمكاناتهم عن الخسائر على رأس المال القائم على المخاطر. لذلك، فإن العديد من التجار الجدد يختارون بدء تداول العملات الأجنبية مع قاعدة رأسمالية صغيرة.

ما وجدنا من خلال تحليل الآلاف من حسابات التداول هو أن التجار مع أرصدة الحسابات أكبر تميل إلى أن تكون مربحة على نسبة أعلى من الصفقات. نحن نشعر أن هذا هو نتيجة ل ليفيراج فعالة المستخدمة في حساب التداول.

وبما أن العديد من التجار الأصغر حجما عديمي الخبرة في تداول العملات الأجنبية، فإنهم يميلون إلى كشف حساباتهم إلى مستويات أعلى بكثير من الرافعة المالية الفعالة. ونتيجة لذلك، يمكن لهذه الزيادة في الرافعة المالية أن تضخم الخسائر في حساب التداول. وبعد ذلك ينفق التجار، إما أن يتخلىوا عن الفوركس أو يختارون تعقيد القضية من خلال الاستمرار في التداول بكميات عالية نسبيا من النفوذ الفعال. هذا يصبح حلقة مفرغة أن يضر الحماس الذي جذب التاجر إلى الفوركس.

وبغض النظر عن مدى استراتيجيتك الجيدة أو السيئة، فإن قرارك (أو عدم اتخاذ قرار، حسب الحالة) حول النفوذ الفعال له تأثيرات مباشرة وقوية على نتائج التداول. في العام الماضي، نشرنا بعض الاختبارات التي تبين النتائج مع مرور الوقت من نفس الاستراتيجية مع الرافعة المالية المختلفة. يمكنك قراءتها في المقالة تداول الفوركس: السيطرة على الرافعة المالية والهامش.

في الشكل 2، قمنا بتعديل عنصرين من الرسم البياني في الشكل 1. أولا، قمنا بإعادة تسمية كل عمود لتمثيل أعلى قيمة الدولار المؤهلة للعمود معين. على سبيل المثال، يتم حاليا تمثيل $ 0- $ 999 مجموعة الأسهم كمجموعة 999 $. يتم تمثيل مجموعة الأسهم $ 1،000 - $ 4،999 الآن كمجموعة 4،999 $. وبالمثل، يتم الآن تمثيل مبلغ 5000 دولار - 9999 دولار أمريكي (أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية) كمجموعة $ 9999.

أما التغيير الثاني الذي أجري فهو أننا قمنا بحساب متوسط ​​حجم التجارة لكل مجموعة وقسمناها إلى أقصى رصيد ممكن للحساب لتلك المجموعة. في جوهرها، وهذا قدم لنا المحافظين وقللت من قيمة النفوذ الفعال. (توازن أكبر يقلل من الرافعة الفعالة بحيث يكون الخط الأحمر على الرسم البياني هو الحساب الأقل والأكثر تحفظا للمخطط). على سبيل المثال، كان متوسط ​​حجم التجارة للمجموعة 999 $ 26 ألف. وإذا أخذنا متوسط ​​حجم التجارة ونقسمه حسب حقوق الملكية، فإن النتيجة هي الرافعة المالية الفعالة التي تستخدمها تلك المجموعة في المتوسط.

كما انخفضت الرافعة المالية بشكل كبير من مجموعة 999 $ إلى مجموعة 4،999 $ (الخط الأحمر)، زادت نسبة الناتج من الحسابات المربحة بشكل كبير بنسبة 12 نقطة أساس (أشرطة زرقاء). بعد ذلك، مع إضافة المزيد من رأس المال إلى الحسابات بحيث انتقلوا إلى فئة 9،999 $، استمرت الرافعة المالية الفعالة في الانخفاض تدريجيا مما دفع نسبة الربحية حتى أعلى إلى 37٪.

خطة اللعبة: ما مدى فعالية النفوذ يجب أن أستخدم؟

نوصي التداول مع الرافعة المالية الفعالة من 10 إلى 1 أو أقل. نحن لا نعرف متى ستتغير ظروف السوق مما يسبب استراتيجيتنا لتأخذ على الخسائر. لذلك، حافظ على الرافعة الفعالة على المستويات المحافظة أثناء استخدام وقف الخسارة على جميع الصفقات. في ما يلي حساب بسيط لمساعدتك في تحديد حجم حجم مستهدف استنادا إلى حقوق الملكية في حسابك.

أكونت إكيتي X الرافعة المالية الفعالة الهدف = الحد الأقصى لحجم التجارة لجميع المراكز المشتركة.

10: 1 حسابات الرافعة المالية.

يوضح الرسم التوضيحي أعلاه حجم حساب التاجر والحد الأقصى لحجم التداول استنادا إلى الرافعة المالية من 10 إلى 1. وهذا يعني إذا كان لديك 10000 $ في حسابك، ثم لم يكن لديك أكثر من 100،000 من الصفقات المفتوحة في أي وقت واحد.

يتم تحديد المبلغ المحدد للرافعة المالية بالكامل من قبل كل تاجر فردي. قد تقرر أنك أكثر راحة باستخدام رافعة مالية فعالة أقل مثل 5 إلى 1 أو 3 إلى 1.

يدخل معظم التجار المحترفين في فرص تجارية تركز على مقدار رأس المال الذي يقفون عليه بدلا من مقدار رأس المال الذي يبحثون عنه. لا أحد يعرف الحركة المستقبلية للأسعار حتى التجار المهنية واثقون في نهج التداول ولكن المحافظين في استخدام النفوذ الفعال.

ضبط الرافعة المالية الفعالة لتتناسب مع تحمل المخاطر الخاصة بك.

ويشير بحثنا إلى أن الحسابات ذات أصغر قاعدة رأسمالية (المجموعة التي تبلغ قيمتها 999 دولار) لديها متوسط ​​حجم تداول قدره 26 ألفا لكل صفقة. نفوذهم الفعال هو 26 مرة على الأقل وهو أعلى بكثير من الرافعة 10 مرات نوقشت في وقت سابق. إذا كان هؤلاء التجار يريدون التجارة في ما لا يزيد عن 10 إلى 1 النفوذ الفعال، فإنها تحتاج إلى إجراء واحد على الأقل من التعديلات المذكورة أدناه:

زيادة حقوق الملكية الخاصة بهم عن طريق إيداع المزيد من الأموال إلى المبلغ الذي يقلل من نفوذها الفعال إلى أقل من 10 إلى 1. لذلك لدينا متوسط ​​المتداول، الذي يبلغ متوسطه 26K أحجام التجارة، تحتاج إلى ما لا يقل عن 2600 $ في حساباتهم للتجارة 26K على 10 إلى 1 رافعة فعالة.

تقليل حجم تجارتها إلى مستوى يقلل من نفوذها الفعال إلى أقل من 10 إلى 1. استخدام الشكل 3 الحسابات والرسوم البيانية أعلاه.

في الرسم البياني أعلاه، لاحظ كيف يبقى حجم التجارة مستقرا نسبيا مع زيادة رصيد الحساب من المجموعة 999 $ إلى المجموعة 4،999 $. وهذا يشير في جوهره إلى أن التجار يبحثون في المتوسط ​​عن 2.60 دولار على الأقل لكل نقطة (إذا كان متوسط ​​حجم التجارة 26 ألف دولار، أي ما يقارب 2.60 دولار لكل لتر في معظم أزواج العملات).

قد يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل التجار يبلغون 26 ألفا على الأقل لكل صفقة، أو 2.60 دولار لكل نقطة. ولعلهم يريدون حجم تجارة كبير بما فيه الكفاية لجعل وقتهم استثمرت تجارة جديرة بالاهتمام. وبعبارة أخرى، قد يبحث التجار عن سعر لكل نقطة، و 2.60 دولار هو الحد الأدنى في المتوسط. إذا كان هؤلاء التجار لاستخدام أكثر من 10 إلى 1 فعالية الرافعة المالية، فإنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 2،600 $ في حسابهم لدعم 2،60 $ لكل نقطة.

وثمة احتمال آخر هو أن العديد من التجار الجدد ببساطة لا تفهم قوة الرافعة المالية وكيف يمكن أن يخسر أحد الصفقات التجارية الكبيرة العديد من الصفقات الفائزة في صف واحد. إن استخدام مبلغ متحفظ من الرافعة المالية سيساعد على إبطاء معدل خسائر رأس المال عندما يمر المتداول بخسارة.

بغض النظر عن الأسباب، وهدفنا هو استخدام المبالغ المحافظة من الرافعة المالية. إذا كنت تعرف مقدار رأس المال المخاطر المتاحة لديك، ثم استخدام الرسم البياني والحسابات المستخدمة في الشكل 3 لتحديد حجم التجارة المناسبة لحجم حسابك.

إذا كان لديك هدف & لدكو؛ لكل نقطة & رديقو؛ ، ثم استخدام الحسابات في الشكل 5 لتحديد الحد الأدنى من رأس المال حساب اللازمة لدعم حجم التجارة الخاصة بك. زيادة قاعدة رأس المال الخاص بك لا يعني أنك سوف تصبح أكثر ربحية. وهذا يعني أنه يمكنك البقاء في التجارة لفترة أطول إذا كان يذهب ضدك. في المتوسط، التجار الذين يستخدمون مزيج من رأس المال الكافي (5000 $ على الأقل) والاستخدام المحافظ للرافعة المالية الفعالة (10 إلى 1 أو أقل) تميل إلى أن تكون أكثر ربحية.

ديليفكس الموارد لإدارة الأموال الناجحة.

ذي ديليفس بالطبع المدربين لديهم سنوات من الخبرة في تداول الأسواق ومساعدة الآلاف من التجار الجدد تعلم الفوركس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كم رأس المال التجاري الذي يحتاجه تجار الفوركس؟

فالحصول على حسابات الرفع، وسهولة الوصول إلى الوسطاء العالميين، وانتشار النظم التجارية الواعدة، كلها أمور تعزز تجارة العملات الأجنبية للجماهير. ومع ذلك، من المهم أن نضع في اعتبارنا أن كمية من التجار رأس المال لديها تحت تصرفهم سوف تؤثر بشكل كبير على قدرتها على كسب لقمة العيش من التداول. في الواقع، دور رأس المال في التداول هو في غاية الأهمية حتى أنه حتى حافة طفيفة يمكن أن توفر عوائد كبيرة. وذلك لأن الحافة يمكن استغلالها لتحقيق مكاسب نقدية كبيرة فقط من خلال مواقف كبيرة بما فيه الكفاية وتكرار (أو تردد). قدرة التاجر على تنفيذ الحجم والتكرار عندما تكون الظروف صحيحة هو ما يفصل بين المحترفين الحقيقيين من التجار الأقل مهارة. ويتحقق ذلك - من بين أمور أخرى كثيرة - لا يجري نقص رأس المال.

فما مقدار رأس المال المطلوب؟ معرفة مقدار الدخل الذي تحتاجه لتلبية أهداف التداول الخاص بك - وعما إذا كان في نهاية المطاف، أهدافك واقعية. (لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)

ما هو الأداء المحترم؟

كل تاجر يحلم بأخذ كمية صغيرة من رأس المال وتصبح مليونيرا الخروج منه. والواقع هو أنه من غير المرجح أن يحدث عن طريق التداول حساب صغير. في حين أن الأرباح يمكن أن تتراكم ومركبة مع مرور الوقت، التجار مع حسابات صغيرة غالبا ما يشعرون الضغط لاستخدام كميات كبيرة من الرافعة المالية أو تأخذ على مخاطر مفرطة من أجل بناء حساباتهم بسرعة. ومع عدم إدراك أن مديري الصناديق المهنية غالبا ما يصنعون أقل من 10-15٪ سنويا، فإن التجار الذين لديهم حسابات صغيرة غالبا ما يفترضون أنهم يستطيعون مضاعفة أموالهم، أو ثلاث مرات أو حتى 10 أضعاف أموالهم في سنة واحدة.

والواقع هو أنه عندما تؤخذ الرسوم والعمولات و / أو فروق الأسعار بعين الاعتبار، يجب أن يظهر المتداول مهارة لمجرد التعادل. خذ مثلا عقد S & أمب؛ P E-ميني. دعونا نفترض رسوم 5 دولارات لكل رحلة ذهابا وإيابا عقد واحد، وأن التاجر يجعل 10 الصفقات ذهابا وإيابا في اليوم الواحد. في شهر مع 21 يوم تداول هذا المتداول قد أنفقت 1،050 $ على العمولات وحدها، ناهيك عن الرسوم الأخرى مثل الإنترنت، والمستحقات والرسوم البيانية أو أي رسوم أخرى قد يتكبدها المتداول في سياق التداول. إذا بدأ التاجر بحساب بقيمة 50،000 دولار، في هذا المثال، كان قد فقد 2٪ من هذا الرصيد في العمولات وحدها.

إذا افترضنا أن ما لا يقل عن نصف الصفقات تجاوزت العرض أو العرض و / أو العوملة الانزلاق، 105 من الصفقات سوف يضع التاجر قبالة 12.50 $ على الفور. وهذا هو مبلغ إضافي قدره 1312.50 1 دولار للدخول إلى الصفقات. وهكذا، التاجر لدينا هو الآن في حفرة 2،362.50 $ (ما يقرب من 5٪ من رصيده الأولي). هذا المبلغ يجب أن يتم استردادها من خلال الأرباح على الاستثمار قبل المستثمر حتى يمكن البدء في كسب المال!

نظرة واقعية على الرسوم.

عندما ينظر إلى الرسوم بهذه الطريقة، مجرد كونها مربحة أمر مثير للإعجاب. ولكن إذا كان يمكن العثور على حافة، يمكن تغطية هذه الرسوم وتحقيق الربح. على افتراض أن التاجر يمكن أن يحدد حافة القفزة الواحدة، وهذا يعني في المتوسط ​​أنها لا تحقق سوى ربح واحد في رحلة ذهابا وإيابا، فإن التاجر جعل:

210 الصفقات × 12.50 $ = 2،625 $.

ناقص 5 $ اللجان التاجر يأتي بها قبل:

2625 - 1050 = 1،575 $، أو 3٪ عائد على الحساب شهريا.

يظهر متوسط ​​الربح أنه في حين أن التاجر لديه الصفقات الفائزة والخاسرة، عندما يكون متوسط ​​الصفقات هو الربح الناتج هو علامة واحدة أو أعلى.

ويؤدي وضع علامة واحدة لكل صفقة في التجارة إلى محو الرسوم، ويشمل الانزلاق، ويؤدي إلى تحقيق ربح من شأنه أن يفوق معظم المعايير. وعلى الرغم من ذلك، غالبا ما يتم التخلص من متوسط ​​الربح الواحد من قبل التجار المبتدئين الذين يطلقون النار على النجوم وينتهي بهم الأمر مع أي شيء. (لمعرفة المزيد، راجع تظليل الأسعار في أسواق الفوركس.)

هل أنت دون رأس المال لجعل العيش؟

يبدو أن وضع علامة واحدة فقط في المتوسط ​​سهل، ولكن معدل الفشل العالي بين التجار يظهر أنه ليس كذلك. وإلا، يمكن للتاجر ببساطة زيادة حجم التجارة إلى خمسة لوت في التجارة، وجعل 15٪ شهريا على حساب 50،000 $. لسوء الحظ، يتأثر حساب صغير بشكل كبير من قبل اللجان والتكاليف المحتملة المذكورة في القسم أعلاه. حساب أكبر لا يتأثر بشكل كبير. حساب أكبر أيضا لديه ميزة اتخاذ مواقف أكبر لتكبير فوائد التداول اليوم. حساب صغير لا يمكن أن تجعل مثل هذه الصفقات الكبيرة، وحتى اتخاذ على موقف أكبر من الحساب يمكن أن تصمد أمام محفوفة بالمخاطر جدا لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى المكالمات الهامش.

لأن أحد الأهداف المشتركة بين التجار اليوم هو كسب العيش من أنشطتهم، وتداول عقد واحد 10 مرات في اليوم الواحد في حين أن متوسط ​​معدل ربح واحد (الذي رأينا هو نسبة عالية جدا من العائد) قد توفر الدخل ولكن وخصم النفقات الأخرى، فمن غير المرجح أن الدخل سيكون واحد يمكن للمتداول البقاء على قيد الحياة.

إن الحساب القادر على تداول خمسة عقود يمكن أن يجعل بشكل أساسي خمسة أضعاف ما يتداوله المتعاقد من عقد واحد، طالما أن مبلغا غير متناسب من رأس المال غير مخاطرة.

لا توجد قواعد محددة بشأن عدد الصفقات التي يتم التعاقد عليها أو التعاقد عليها. يجب على كل تاجر أن ينظر في متوسط ​​الربح لكل عقد / تجارة لفهم عدد الصفقات أو العقود اللازمة لتلبية توقعات الدخل المحددة. كم من المخاطر التي يتعرض لها المتداول لنفسه في القيام بذلك هو أيضا مصدر قلق كبير. (لمزيد من المعلومات، اقرأ فهم إدارة مخاطر الفوركس.)

الرافعة المالية تقدم مكافأة عالية إلى جانب مخاطر عالية. لسوء الحظ، لأن العديد من التجار لا يديرون حساباتهم بشكل صحيح، ونادرا ما ينظر إلى فوائد الرافعة المالية. تسمح الرافعة المالية للتاجر بتولي مناصب أكبر مما يمكن مع رأس المال الخاص وحده.

وبما أن التجار لا ينبغي أن يخاطروا بأكثر من 1٪ من أموالهم الخاصة في تجارة معينة، يمكن للرافعة المالية أن تضخم العائد، طالما يتم الالتزام بقاعدة 1٪. ومع ذلك، غالبا ما تستخدم الرافعة المالية بشكل متهور من قبل التجار الذين هم أقل من رأس المال لتبدأ. في أي مكان هو هذا أكثر انتشارا مما كانت عليه في سوق الصرف الأجنبي، حيث يمكن الاستفادة من التجار من 50 إلى 400 مرة رأس المال المستثمر. (تعرف على المزيد حول هذا في الرافعة المالية للفوركس: سيف ذو حدين وإضافة رافعة مالية إلى تداول الفوركس الخاص بك.)

التاجر الذي يودع 1000 $ يمكن أن تستخدم 100،000 $ (مع 100 إلى 1 الرافعة المالية) في السوق. وهذا يمكن أن تضخم إلى حد كبير العوائد والخسائر. هذا على ما يرام طالما أن 1٪ فقط (أو أقل) من رأس المال المتداول معرض للخطر على كل صفقة. وهذا يعني مع حساب هذا الحجم فقط 10 $ (1٪ من 1000 $) يجب أن تكون مخاطرة على كل صفقة. في سوق الفوركس المتقلبة، سيتم إيقاف معظم التجار بشكل مستمر مع وقف صغير جدا. لذلك، في هذا التجار السوق يمكن التجارة الجزئي الكثير، والتي سوف تسمح لهم المزيد من المرونة حتى مع فقط 10 $ توقف. إغراء هذه المنتجات هو زيادة وقف، ولكن هذا من المرجح أن يؤدي إلى نتائج باهتة مثل أي نظام التداول يمكن أن تمر من خلال سلسلة من الصفقات المتتالية خاسرة.

في هذا المثال، يحتاج التجار إلى تجنب إغراء محاولة تحويل 1000 $ إلى $ 2000 بسرعة. قد يحدث، ولكن على المدى الطويل التاجر هو أفضل من بناء حساب ببطء عن طريق إدارة المخاطر بشكل صحيح.

مع متوسط ​​ربح خمسة نقاط وجعل 10 الصفقات في اليوم مع الكثير الجزئي (1000 $)، والتاجر جعل 5 $ (المقدرة، وسوف تعتمد على زوج العملات المتداولة). هذا لا يبدو كبيرا من الناحية النقدية، ولكن هو العائد 0.5٪ على حساب $ 1،000 في يوم واحد. مع نمو الحساب قد يكون التاجر قادرا على كسب العيش من الحساب، ولكن محاولة كسب العيش من حساب صغير من المرجح أن يؤدي إلى زيادة المخاطر، والاستخدام المفرط للرافعة، وخسائر كبيرة في كثير من الأحيان. (للمزيد، انظر الرافعة المالية: سيف ذو حدين).

وغالبا ما يفشل المتداولون في إدراك أنه حتى عند وجود حافة طفيفة مثل حساب ربح واحد في سوق العقود الآجلة، أو متوسط ​​ربح صغير في سوق الفوركس، يمكن أن يعني عائدات نسبية كبيرة. يدخل معظم المتداولين السوق دون رأس المال، مما يعني أنهم يأخذون مخاطر مفرطة من خلال عدم الالتزام بقاعدة 1٪. يمكن للرافعة المالية أن توفر للتاجر طريقة للمشاركة في سوق متطلبات رأس المال عالية، ولكن لا يزال يجب استخدام قاعدة 1٪ فيما يتعلق برأس المال الشخصي للتاجر. سوف تأتي الأرباح مع نمو الحساب، و كسب العيش يتطلب فقط حافة صغيرة، ولكن يجب أن يكون الحساب كبيرا بما فيه الكفاية لتوفير عوائد نقدية يمكن للتاجر العيش من. يتم استغلال حافة من خلال وضع مرارا وتكرارا وضع رأس المال بما فيه الكفاية في اللعب (دون خطر مفرط) لتحويل الحافة إلى دخل قابل للعيش. (للحصول على نظرة خطوة بخطوة حول كيفية البدء في الفوركس، تحقق من تجول الفوركس.)

التداول مع رأس المال الصغير في الفوركس.

هذا الموضوع قد حان بالفعل لأن أبحاثي تظهر أنه إما أن معظم تجار الفوركس التجزئة يفضلون بدء التداول بأقل قدر ممكن من المال قبل اتخاذ يغرق، أو أنها فقط لا تملك هذا النوع من العضلات المالية أن الكلاب الكبيرة لديها في السوق. الكثير منكم من قراءة هذا ربما يكون فقط بضع مئات من الدولارات في حسابك. حسنا هذه القطعة سوف يعلمك كيفية بدء التداول عندما يكون لديك سوى بضع مئات من الدولارات في حساب التداول الخاص بك.

كل شيء يبدأ مع حساب واحد، سوق واحد (الفوركس) وتجارة واحدة. هذا ينبغي أن يكون شعار الخاص بك طوال حياتك المهنية التداول. تداول الفوركس سيكون هنا حتى نهاية الوقت. ويمكن أن تترجم فرصة غاب على ما يبدو اليوم إلى الأرباح المحفوظة. هذا هو السبب في دراسة من أولئك الذين ضربة حساباتهم الصغيرة في فترة قصيرة سوف تظهر أنهم مذنبون لبعض الممارسات التجارية نحذر باستمرار التجار حول: الجشع والخوف. الطمع هو ما يدفع التجار مع حسابات صغيرة ليجرؤ على العناصر باستخدام مواقف أكبر من الحساب يمكن التعامل معها من أجل جني أرباح كبيرة في وقت قياسي. وطالما استمرت هذه العقلية في التغلب على منطق التجار، فإن خسارة الحسابات ستستمر.

لذلك، تجدر الإشارة إلى أن نجاح التاجر برأسمال تجاري صغير هو ما يلي:

أ) الحصول على نظام تجاري جيد جدا ومتسق، والتمسك فقط أن نظام واحد. لقد ناقشنا العديد من استراتيجيات التداول هنا. يمكنك أيضا اختيار واحد لاستخدامها على حسابك.

ب) يجب أن يتم تعيين جميع الصفقات مع إدخالات دقيقة، توقف وأهداف الربح، وهذه يجب الالتزام بها دون أي تعديلات.

ج) يجب أن يكون لديك نظام إدارة المخاطر. هذا هو المطلق يجب أن يكون للتاجر مع حساب قبعة صغيرة. كيف يمكن لك البقاء على قيد الحياة أيام سيئة دون هذا؟ وستتضمن إدارة المخاطر معرفة حجم التجارة الذي يجب استخدامه فيما يتعلق بالتعرضات التي لا تزيد عن 3٪ من حجم حسابك، وكذلك معرفة ما إذا كان وقف الخسارة الخاص بك عند مقارنته بأقرب نقطة ممكنة للعكس.

د) يجب تنفيذ عمليات إعدام طلبك بأسرع ما يمكن. هذا هو عادة وظيفة من هذا النوع من منصة كنت تستخدم، وسيط في السؤال وكذلك سرعة شبكة الإنترنت الخاصة بك.

ه) يجب أن تعرف كيفية إدارة أوامرك. معرفة متى لاستخدام أوامر السوق ومتى لاستخدام أوامر الحد أو وقف لإدخالات التجارة الخاصة بك. هناك أوقات عندما واحد سوف تعمل وغيرها لن. على سبيل المثال، يتم تنفيذ أفضل الصفقات التجارية مع أوامر معلقة وليس أوامر السوق.

و) يجب تجنب الأخطاء الشائعة التي يقوم بها تجار التجزئة. من خلال الأخطاء، نعني أشياء مثل النقر على زر "شراء" بدلا من "بيع"، أو النقر على زر إدخال طلب عدة مرات والذي له تأثير غير مرغوب فيه في تعريض الحساب إلى السوق بشكل مفرط نتيجة لوجود حجم تداول أكبر من المخاطر المقبولة الآن .

ز) يجب أن تفهم ما هي السحب، وكيف تحدث وآثار السحب على حساب التداول. السحب هو المدى الذي يتحرك فيه المركز التجاري تجاه المتداول قبل أن يتحرك لصالح التاجر. تحركات الأسعار ليست أحادية الاتجاه. حتى عندما يكون السعر في نهاية المطاف في اتجاه واحد، فإنه في بعض الأحيان يتعثر، أو حتى يتحول إلى الاتجاه المعاكس في عدم اليقين قبل التصرف وفقا للتوقعات. ليس هناك شيء أكثر إيلاما من وجود تراجع الموقف ضدك، واخراج وقف الخسارة الخاصة بك، ومن ثم التحرك في اتجاه توقعات التجارة. يمكن أن يكون هضم المعلومات حول ما يمكن أن يكون في بعض الأحيان مريرة جدا لابتلاع.

ح) إنشاء خطة التجارة والتمسك بها. العديد من التجار لا يعرفون كم يريدون أن يجعلوا، وكيف سيحققون ذلك. فهي تأتي ببساطة إلى السوق لاتخاذ كل ما يعطيها؛ نهج خاطئ.

ط) الصبر هو هدية يجب أن تكتسب عند تداول العملات الأجنبية. أولئك الذين هم في الكثير من عجلة من امرنا هم الذين ينتهي بهم الأمر ارتكاب الأخطاء.

ي) بطبيعة الحال، يجب أن تكون قادرا على تجميع الأرباح على حسابك إلى مستويات قياسية جديدة وإخراجه من نطاق سقف صغير إلى مجموعة رأس المال المتوسطة والعالية.

وينصح دائما أن التجار مع حسابات كاب الصغيرة فقط التجارة مع نسبة المخاطر مضروبا في رأس مالها التجاري. وهذا ما يحكم إدارة المخاطر. وهذا يعني أن المتداول الذي لديه حساب 500 دولار ويخاطر 2٪ من حسابه يمكن أن تحمل فقط لخطر 10 $ في السوق. منذ مصغرة الكثير هو ما يعادل $ 1 في حركة بيب، فمن الواضح تماما أن التاجر لا يمكن استخدام 1 ميني الكثير كما الحد الأدنى من متطلبات التجارة. هذا سيكون ضيقا جدا الإعداد لوقف الخسارة. إذا كان عليه استخدام 1 ميكرو-لوت على سبيل المثال (حركة نقطة واحدة = 0.1 $)، فإن هذا يعطي بدل 100 نقطة لوقف الخسارة (المخاطر) على تلك التجارة. إذا كان التاجر على استعداد للمخاطرة 50 نقطة فقط على التجارة، وهذا يعني أنه قد يقرر استخدام 0.02 لوت (2 الجزئي الجزئي) باعتباره خطرا على التجارة.

في جوهرها، يجب على المتداول دائما أن يكون واعيا لمدى المخاطر التي يمكن تطبيقها على الحساب، ثم كسر كل ذلك في حجم التجارة ووقف الخسارة الإعداد التي من شأنها أن تتفق مع هذا المستوى من المخاطر. عند اختيار إعدادات المخاطر، يجب على التجار دائما أن يسألوا أنفسهم: ما هو تأثير المعاناة ثلاث صفقات متتالية على حسابي؟ ويوصي خبراء الصناعة عادة بنسبة 5٪ كحد أقصى لوضع المخاطر. بصراحة، أولئك الذين يعملون حسابات صغيرة لا ينبغي أن تتجاوز حقا 2٪. فقط عندما يتم توسيع رأس المال حساب وفقا لنقطة (ي) المذكورة أعلاه أن مستوى المخاطر يمكن أن تمتد.

ما الذي يجب أن يتداوله صغار التجار؟

في هذه الأيام، منصات الفوركس لا توفر أزواج العملات فقط للتداول، ولكن تشمل أيضا بعض الأصول الغريبة مثل الأسهم والمؤشرات والسلع للتداول.

إذا كنت تملك حساب قبعة صغيرة، وبصراحة يجب عليك البقاء بعيدا عن مؤشرات الأسهم والنفط الخام والذهب. يجب عليك أيضا البقاء بعيدا عن أزواج العملات التي لديها تقلبات كبيرة خلال اليوم. قد تكون عمليات السحب التي يمكن أن تنتجها هذه الأصول أكثر مما يجب على حسابك. هذا هو حيث Forex4you تمارس مزايا على وسطاء آخرين. أنت لا تحصل على منصة مليئة بكل أنواع الأصول التي يمكن أن يأخذك للخروج من السوق بسرعة رأسك تسبح، ولكن بدلا من ذلك لديك خيار من أزواج العملات التي يمكن أن تحمل لك فرصة التداول بمسؤولية في بداية رحلتك .

في الواقع، هذه هي أزواج العملات التي التجار في فئة قبعة صغيرة ينبغي أن تتداول:

أ) للتجار اليوم، وتقييد نفسك إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي فقط. ولديها حركة مستقرة، ومجموعة سعرية منصفة خلال اليوم، وتتفق مع قواعدنا بشأن الأصول التجارية.

ب) بالنسبة للمتداولين البديلين (الذين عادة ما يشغلون مناصب لبضعة أيام)، يمكن الاختيار من أزواج العملات التالية: يوروس، غبوسد، ورجبي، وركاد، وروود، غبجبي.

كيف خطيرة يمكن أن تكون مشكلة تراجع؟

كثير من الناس لا يفهمون حقا مدى خطورة مشكلة الانسحاب يمكن أن يكون حتى يحدث. إذا كان لديك السحب الذي يأخذ في النهاية من وقف الخسارة الخاصة بك، تحتاج إلى معرفة كم من الوقت سيستغرق أو كم من الأرباح تحتاج إلى جعل حسابك لاسترداد. ويمكن سحبها بسهولة أكبر؛ سحب أكبر ليست كذلك. انظر إلى هذا الرسم التوضيحي أدناه لمعرفة ما نتحدث عنه:

& # 8211؛ إن السحب الذي يساوي 5٪ من الحساب سوف يستغرق فقط حوالي 5.3٪ كسب لتحقيق الانتعاش. إذا كان التاجر الذي لديه حساب 500 دولار يفقد 5٪ منه (أي 25 $)، فإنه يحتاج فقط إلى جعل 5.3٪ من رصيد الحساب الجديد من 475 $ لتحقيق الانتعاش.

& # 8211؛ يتطلب السحب بنسبة 50٪ الحصول على ربح بنسبة 100٪. إذا فقدت 250 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) من حساب بقيمة 500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض رأس المال إلى 250 دولارا أمريكيا يحتاج المتداول الآن إلى جعل 250 $ أو 100٪ من رصيد الحساب الجديد لتحقيق الانتعاش إلى المستويات السابقة.

& # 8211؛ ويتطلب السحب بنسبة 90٪ كسبا كبيرا بنسبة 900٪ لسحب الحساب مرة أخرى إلى حيث كان في بداية رحلة التداول. التاجر الذي تكبد حساب 500 دولار له خسائر تقلل من الحساب إلى 50 دولارا فقط، سيحتاج إلى جعل 450 $ أو 900٪ من حجم الحساب الجديد للحساب لاسترداده. أي شخص الذي حاول استرداد حساب بعد أخذ مثل هذه الضربة الضخمة سوف نعرف أنه من المستحيل تقريبا لتحقيق الانتعاش. معظم هذه الحسابات سوف تجتذب دعوة الهامش اللعين لأن التجار في هذا الموقف سيكون منزعجا، وكلها اهتزت ونفسيا للخروج منه. بصراحة، من يريد أن يكون في هذا الموقف؟

هل يمكننا أن نرى لماذا من الضروري أن يولي المتداولون اهتماما خاصا لهذه المسألة ولا يأخذونها على محمل الجد؟ يبدأ منع عمليات السحب مع افتراض مستويات المخاطر المناسبة، وهذا هو السبب في أنه بدلا من الإعداد التقليدي من 5٪ أقصى التعرض للمخاطر، يجب أن التجار مع حسابات صغيرة في الواقع لا تتجاوز 2٪ من حجم الحساب في افتراض المخاطر.

كيفية تحقيق موقف إيجابي التحجيم.

لتكون قادرة على تجميع الأرباح وبالتالي زيادة موقفك التحجيم على طول الطريق، مع حسابك بعيدا عن منطقة الغطاء المنخفض إلى منطقة الغطاء المتوسط، تحتاج المكونات التالية:

أ) نظام تجاري ثابت يحقق أرباحا، وليس واحدا جيدا لمدة ثلاثة أشهر ثم يذهب إلى الأبد سيئة. هذه هي المشكلة مع معظم المستشارين الخبراء لدينا هناك. أنها تجعل الأرباح في البداية وبعد ذلك مع زيادة حجم الحساب، شيء يذهب على نحو خاطئ تماما. أنت لا تحتاج إلى هذا.

ب) يجب تقليل عمليات السحب قدر المستطاع من خلال البقاء ضمن مستويات المخاطر العقلانية. بعد قراءة ما قمنا بتفصيله حول تأثير السحب، سيكون من الحكمة عدم الإحاطة علما بهذه النقطة.

ج) وضع خطة التداول ومتابعة تلك الخطة بجد. يجب أن تعرف ما للتجارة، كم من المخاطر لاستخدامها، أهداف الربح الخاص بك ووضع كل ذلك معا لمعرفة عدد الصفقات تحتاج إلى أن يأخذك إلى وجهتك.

د) بعد من النقطة الأخيرة، التجار لا تحتاج إلى أن تكون في السوق لساعات طويلة مطاردة النقاط في جميع أنحاء المكان. رجل صغير كاب يحتاج إلى أن يكون داخل وخارج السوق بسرعة كبيرة. هذا هو المكان الذي سوف تدفع أن يكون لها استراتيجية تجارية جيدة ومتسقة التي يمكن تطبيقها على الحساب، وبدأت الصفقات ومن ثم رصدها. شيء جيد لدينا الآن تسهيلات التداول المحمول التي يمكن أن تمكن التجار لمراقبة صفقاتهم أينما ذهبوا. قد تحتاج بعض الصفقات إلى إغلاق الأرباح قبل تحقيق الأهداف المحددة. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى الهاتف الذكي.

ه) القضاء على جميع الأخطاء الشائعة. لا تضغط على زر التجارة مرتين حتى تتأكد من أن النقرة السابقة فشلت في التنفيذ. قبل التنفيذ، مسح واجهة كاملة للتأكد من كل شيء في النظام قبل النقر فوق بعيدا.

استراتيجيات مضاعفة لحاملي الحسابات الصغيرة.

ومما يضاعف ذلك أن نتيتي-غريتي من العملية التجارية. وهذا ينطوي على استهداف أفضل الفرص، والتداول في أوقات محددة (الأوقات الأولى) والحفاظ على نافذة التجارة الخاصة بك ضيقة قدر الإمكان وذلك للحد من أي تعرض لحدث السوق غير المواتية. في بعض الأحيان، فإنه يتطلب أيضا بعض التحركات الحس السليم من جانب التاجر، مثل تحديد موعد لتحديد هدف ثابت والسماح للتجارة أن تتجه في هذا الاتجاه، أو استخدام وقف زائدة لتأمين الأرباح على الرغم من أن هذا يعني أن بعض منه يجب التخلي عنها. هذا هو عن التداول الذكية، وليس التداول بجد، لأنه في النقد الاجنبى، وجعل المال ليس في متزامن مع عدد الساعات التي أنفقت أمام الكمبيوتر.

وقد نوقشت الكثير من هذه العمليات في مقالات سابقة. ما يجب على التاجر القيام به هو اختيار النقاط ذات الصلة التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه، ثم العودة إلى مشاركاتي التي تسلط الضوء على كل من هذه النقاط، ثم استخدامها لتحقيق أهدافك.

قريبا جدا، سوف نقدم بعض المستشارين الخبراء التي تضم جميع العناصر التي ناقشناها بحيث التجار هنا يمكن استخدامها وتحقيق النتائج المطلوبة.

آراء صاحب البلاغ هي تماما له أو لها!

نبذة عن الكاتب.

دانكرا هو تاجر الفوركس الذي لعب الأسواق لمدة 7 سنوات. كما يتداول الخيارات الثنائية وينفق وقت فراغه في تطوير استراتيجيات يمكن للمتداولين استخدامها للتغلب على الأسواق. كما أنه يقيس المؤشرات و إي ل منصة MT4.